Kundenverwaltung

FakturaCloud bietet ein zentrales Kundenadressbuch pro Brand. Kunden, die du hier anlegst, stehen dir beim Erstellen von Dokumenten und Bestellungen zur Verfügung.

Kunden anlegen

Über die Kundenliste

1. Navigiere zu Dashboard > [Brand] > Kunden
2. Klicke auf + Neuer Kunde
3. Fülle die gewünschten Felder aus:
   • Name (Pflicht) — Name des Ansprechpartners
   • Firma — Firmenname des Kunden
   • Adresse — Straße, PLZ, Stadt, Land
   • E-Mail — Für E-Mail-Versand und Kontakt
   • Telefon — Optional
4. Klicke auf Speichern

Schnellanlage im Dokument

Beim Erstellen eines Dokuments kannst du direkt einen neuen Kunden anlegen:

1. Klicke im Kundendaten-Bereich auf Neuen Kunden anlegen
2. Es öffnet sich ein kompaktes Modal
3. Gib mindestens den Namen ein
4. Der Kunde wird gespeichert und automatisch im aktuellen Dokument ausgewählt

Kunden bearbeiten

1. Öffne die Kundenliste unter Dashboard > [Brand] > Kunden
2. Klicke auf einen Kunden
3. Bearbeite die gewünschten Felder
4. Klicke auf Speichern

Änderungen an Kundendaten wirken sich nicht auf bereits erstellte Dokumente aus — diese behalten die Kundendaten zum Zeitpunkt der Erstellung.

Kunden deaktivieren

Kunden werden nicht endgültig gelöscht, sondern deaktiviert:

• Klicke auf das Papierkorb-Symbol neben dem Kunden
• Der Kunde verschwindet aus der Auswahl bei neuen Dokumenten
• Bestehende Dokumente mit diesem Kunden bleiben unverändert

Kunden im Dokument auswählen

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Dokuments hast du drei Möglichkeiten:

1. Aus dem Adressbuch wählen — Durchsuchbares Dropdown mit allen aktiven Kunden
2. Neuen Kunden anlegen — Schnellanlage-Modal (siehe oben)
3. Manuell eingeben — Kundendaten direkt im Formular eintragen, ohne ins Adressbuch zu speichern

Nächste Schritte

• Erstes Dokument erstellen — Kunden im Dokumentformular nutzen
• Bestellungen — Kunden in Bestellungen referenzieren